Er Amazon Prime-prisstigninger berettigede? Er TikTok en trussel mod Amazons dominans?
Amazon offentliggjorde for nylig deres indtjening for sidste kvartal af 2021, og det sendte deres aktiekurs op over 13% dagen efter. Et par af de ting, der fangede min opmærksomhed, var:
- Nettoomsætningen steg 9 % til 137,4 milliarder USD i fjerde kvartal sammenlignet med 125,6 milliarder USD i fjerde kvartal 2020
- Nettoindkomsten steg til $14,3 milliarder i fjerde kvartal sammenlignet med $7,2 milliarder i fjerde kvartal 2020
- Amazon Web Services (AWS) kvartalsvise omsætning er steget med 40 % fra år til år, kun 18 milliarder dollars
Dette var blot nogle få af de iøjnefaldende tal, der fik bestanden til at sprænge af efter rapportens offentliggørelse. Men to andre ting fangede min opmærksomhed mest. For første gang, jeg kan huske, rapporterede Amazon at tjene 31 milliarder dollar sidste år fra deres reklameplatform, hvilket er et ret stort tal for en virksomhed, der ikke rigtig har været kendt for at være i den branche sammenlignet med Facebook og Google. Men med sådanne tal varer det måske ikke længe, før annoncering overgår AWS som den største drivkraft for operationelt overskud.
Den sidste ting, der fangede næsten alles opmærksomhed, var den anden nyhed, der kom ud af indtjeningsmeddelelsen – prisstigningen for Amazon Prime-medlemskab, der går fra $119 til $139 om året. Så med alle disse nyheder, der kommer ud, er mit Watching Amazon-show medvært John Lawson og jeg gav vores bud på, hvad alt dette lagde op til, og hvordan vi troede, det ville blive modtaget af forbrugere og sælgere på platformen. Og hvis der er noget i horisonten, der kan forstyrre Amazons dominans inden for digital handel.
Nedenfor er en redigeret udskrift af en del af vores samtale. Klik på den indlejrede SoundCloud-afspiller for at høre hele samtalen.
Brent Leary: Jeg ved ikke, om du fangede det i den video, hvordan de nævnte, hvordan Facebooks aktiekurs blev ramt. En af de ting, der ramte Facebook, var Apples privatlivsjusteringer, tweaks og ændringer. Det dræber Facebooks indtægtsstrøm. Men gæt, hvis indtægtsstrøm fra annoncer ikke bliver dræbt af det træk? Amazon.
Amazon holder faktisk i det mindste deres egen, hvis ikke … faktisk er de stadig stigende. De er stadig på skrå. Selv med privatlivstingene, hvad end du vil kalde det, fra Apple, justeringerne, ændringerne. Det dræber Facebook. Det gør ikke for meget af hvad der sker med Amazon og deres annonceindtægter, hvilket er virkelig interessant.
John Lawson: Hvorfor er det interessant?
Brent Leary: Fordi Amazon ikke er så påvirket af alle de ting, der har ramt Facebook og Google, når det kommer til dette privatliv.
John Lawson: Nej, Google blev ikke ramt så meget.
Brent Leary: Google blev ramt.
John Lawson: Men ikke nær så meget som Facebook.
Brent Leary: Nå, nej, for de har langt flere andre ting, som de kan trække fra.
John Lawson: Ret.
Brent Leary: Men det, jeg siger, er det, der gør ondt, eller i visse tilfælde at dræbe nogle af disse andre fyre, gør ikke noget ved Amazon, hvilket er virkelig utroligt.
John Lawson: Ikke rigtig. Jeg mener, det er en helt anden fugl, bror.
Brent Leary: Det er. Det er det, jeg siger. Fordi de er forskellige. De ting, der påvirker,
John Lawson: Så der var ingen diskussion om, at Apple faktisk påvirkede Amazon.
Brent Leary: De påvirker, hvordan folk tjener penge via annoncer.
John Lawson: Du tror bare, at annoncer er annoncer, er annoncer er annoncer. Det er ikke det samme.
Brent Leary: Jeg kigger på digitale annoncer. Jeg kigger på hele den branche.
John Lawson: Okay. Men det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Det er ikke sådan, at hvis jeg har et produkt, der er ude af Amazon, at jeg kan gå til Amazon og reklamere for det der og få succes. Al reklame, jeg vil sige, at 80 plus procent af reklamebudgettet, der bruges på Amazon, bliver brugt af Amazon-sælgere. Det er et andet økosystem.
Brent Leary: Uanset hvad tilfældet måtte være-
John Lawson: Jeg siger det bare til dig, bror.
Brent Leary: … Apple lavede et skifte, en tweak eller hvad man nu kalder det-
John Lawson: Ja, men ingen var ligeglade.
Brent Leary: … og det bølgede gennem hele branchen bortset fra en af de store spillere. Det er det, jeg siger.
John Lawson: Jeg tror ikke, eBay tog skade af det. Blev Etsy såret af det? Jeg mener, du er en slags…
Brent Leary: De er ikke store spillere. De er ikke som en Facebook. Hvad er de to store?
John Lawson: Jeg siger bare, du taler om en markedsplads. Du taler om en markedsplads, der er en handelsbaseret markedsplads, versus en social platform.
Brent Leary: Hvad er de to største annonceplatforme? Facebook og Google.
John Lawson: Facebook er en social platform.
Brent Leary: Facebook og Google.
John Lawson: Amazon er en markedsplads. De er ikke ens. Bare fordi de fik … Ved du hvad, gæt hvad?
Brent Leary: Du ved hvad?
John Lawson: Gæt hvad? ABC kom ikke til skade.
Brent Leary: Måske siger vi det samme. Amazon er ikke direkte det samme som Facebook. Det betyder, at de ikke er så afhængige af annonceindtægter generelt.
John Lawson: Ret.
Brent Leary: Og specifikke former for annonceindtægter, især det er de ting, der skader alle andre, der er berørt og totalt påvirket af dette. Amazon er herovre og køler.
John Lawson: De er ligeglade.
Brent Leary: Ikke bekymret.
John Lawson: Ikke bekymret.
Brent Leary: Ikke truet. Hvor mange af indtjeningsudskrifterne har nævnt Apples ændring eller Apples justering af privatlivets fred i begrundelsen for, hvorfor deres indtægter blev ramt?
John Lawson: Kun sociale platforme.
Brent Leary: Det så jeg ikke i Amazons kvartalsrapport. Vi er såret på grund af Apple.
John Lawson: Nej, fordi de ikke er en social platform. Du forsøger at samle alle, der har et annoncenetværk, i én kurv.
Brent Leary: Det, jeg siger, er, at når jeg så på kvartalsrapporterne for de fleste af disse virksomheder, er der en linje, der ser ud til at være konsekvent i dem alle. På grund af Apples ændring af privatlivets fred fik vores omsætning et større hit end forventet. Hvorimod det ikke blev nævnt i Amazons kvartalsrapport.
John Lawson: Det burde det heller ikke være.
Brent Leary: Og vi har lige fået Amazons første nummer på, hvad det er, de laver i annoncer. Og det var et stort antal, og det er på vej op. Det er alt, hvad jeg siger.
John Lawson: Okay. Selvfølgelig.
Prime medlemstallet stiger
Brent Leary: Okay. Det føles for mig, i det mindste den følelse, jeg har set, er mennesker… Og måske er dette en slags aggregat på grund af inflation og på grund af prisstigningerne på gas og mad og stort set alt andet, var dette ikke velkomment information om, at der er en prisstigning.
John Lawson: Det er det aldrig.
Brent Leary: Og jeg vil sige det. Jeg tror ikke, de stikker. Jeg tror, at den måde, de normalt har fungeret på, er, at de geninvesterer deres penge, deres overskud i kundeoplevelsen. Og det er sket igen og igen og igen og igen. Og du kan se det. Du kan se leveringstiderne blive fremskyndet. At få ting timer efter, du har bestilt det, i stedet for syv dage, som det var i de tidlige dage. Så du kan se det.
Du kan se dem bruge penge på indhold. Også selvom noget af det er en miss mere end det er et hit. Men du kan se dem gøre det. Det er ikke som det, jeg tror, jeg var begyndt at opfatte, folk tænkte, åh, de hugger os bare, får vores penge og giver os ikke rigtig noget, mere værdi. Det er ikke tilfældet. Du kan se værdien.
John Lawson: Ja. Men jeg mener… Nå, jeg mener, hej, prisstigningen er nu. Siger du, at jeg har set værdien? Jeg betaler for stigninger fra dig år før, måneder før?
Brent Leary: Du betaler for, at de fortsætter, som de har gjort, hvilket betyder, at du altid skal pløje det tilbage i kundeoplevelsen.
John Lawson: Okay. Nå, vi får se.
Brent Leary: Det har virket for dem tidligere, så hvorfor skulle de stoppe det nu? Det ville ikke give nogen mening for mig.
John Lawson: Vi får at se. Jeg mener, en af de ting, som jeg tror, folk føler, er, at priserne stiger overalt, mange forskellige steder.
Brent Leary: Det er det.
John Lawson: Og de hopper bare med på vognen.
Brent Leary: Det er svært at tage. Jeg mener, Netflix, hvad gik de op? To eller $3 om måneden?
John Lawson: Ja.
Brent Leary: Det er ret væsentligt.
John Lawson: Det var meget betydningsfuldt.
Brent Leary: Ja. De taler 20%. Og det ser ud til, at Netflix øger deres priser hvert år, hvor dette er Primes første stigning siden 2018.
Hvad hvis Walmart købte Shopify?
Brent Leary: Kunne kombinationen af, at Walmart køber Shopify overhovedet gøre noget i forhold til at slå Amazon ud?
John Lawson: Du ved, jeg tror… jeg kan ikke huske, hvem jeg talte med den anden dag. Vi talte om Walmart, og dybest set en af de ting, der… Walmart behøver kun et lille bump i deres e-handel for at være mere end stabil. Jeg mener, de er alligevel stabile, men for at gøre en stor forskel på deres top- og bundlinje, ikke? De behøver ikke at gøre, hvad Amazon gør. De skal bare gøre det bedre, end de gør i øjeblikket med deres eComm.
Fordi de har køb online afhentning i butikken (BOPIS). De har leveringsforretningen. Jeg synes bare, der er en lille smule forsinkelse på deres eComm-side. Hvis de får det sammen, kan jeg se dem gøre lidt mere, men de behøver ikke gøre meget mere. Og deres tal behøver ikke at være som Amazons, for at de kan være et udyr.
Vi vil gerne få dem til at virke som om de er i konkurrence om, men jeg tror ikke engang, de spiller på samme plads. Amazon har langt mere jord at gøre op for at være en konkurrent til Walmart, end Walmart skal være en konkurrent til Amazon.
Brent Leary: Er denne verdens Shopifys virkelig en fare for Amazon?
John Lawson: Ingen.
Brent Leary: Det ser ud til, at den eneste reelle fare for Amazon er regulering og uforudsete naturlige hændelser.
TikTok en voksende udfordrer til Amazon?
John Lawson: Du ved hvad? Jeg ved ikke. Jeg har altid sagt dette, at der altid lurer noget midt i detailhandlen, som vil ændre alt. Så hvis jeg skulle ringe til noget, hvad med TikTok? TikTok er en fare for Amazon.
Brent Leary: Ingen.
John Lawson: Okay. Jeg kaldte det her. Hvad med det? Livesalg er en fare for Amazon. Det er en helt ny kanal. Jeg tror, at salg direkte til forbrugeren (D2C) kan være en faktor. Jeg tror ikke, at bare det at have en Shopify-butik eller Shopify selv er tilstrækkeligt sammenhængende til at konkurrere mod Amazon. Ingen.
Dette er en del af One-on-One Interview-serien med tankeledere. Udskriften er redigeret til offentliggørelse. Hvis det er et lyd- eller videointerview, skal du klikke på den indlejrede afspiller ovenfor eller abonnere via iTunes eller via Stitcher.
